La dernière enquête annuelle réalisée par le Cercle de l’Épargne et AMPHITÉA en partenariat avec AG2R LA MONDIALE met en avant l’effort d’épargne hors norme des Français : 157 milliards d’euros épargné en plus durant la crise de la Covid-19. Mais que vont-ils faire de cette cagnotte ? Quelle dimension patrimoniale vont-ils lui donner ? Plus globalement, savent-ils comment gérer leur épargne patrimoniale ? Vous vous posez vous aussi ces questions ? Notre partenaire assureur a des réponses.
Développez votre culture économique et financière
Les Français manqueraient globalement de culture économique. Faites mentir cette affirmation en développant vos connaissances grâce aux services mis à votre disposition par votre assureur et le Cercle de l’Épargne, partenaire privilégié d’AMPHITÉA.
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Suivez l’actualité économique et financière
Régulièrement mise à jour, l’analyse économique et financière d’AG2R LA MONDIALE et son suivi des principaux indicateurs permettent de suivre l’actualité mondiale et de comprendre les évolutions des marchés.
Site AG2R LA MONDIALE : Notre analyse économique et financière
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Bénéficiez de conseils d’experts
TNS, particulier ou chef d’entreprise et vous vous interrogez sur les sujets qui touchent à l’épargne : les experts “Épargne” de votre assureur sont là pour vous apporter des réponses.
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Consultez régulièrement le site du Cercle de l’Épargne
Think tank dédié à l’épargne, à la retraite et à la prévoyance, Le Cercle de l’Épargne est le partenaire privilégié d’AMPHITÉA et d’AG2R LA MONDIALE.
Ses différentes publications – lettres, enquêtes, études, guides, sondages… – analysent, mois par mois, toute l’actualité économique, financière, sociale et patrimoniale, ainsi que les attitudes et attentes des Français dans ces domaines.
Sur son site vous trouverez aussi des bases de données, une bibliographie, des sites de référence ou encore des simulateurs (épargne, retraite, dépendance).
La lettre mensuelle du Cercle de l’Épargne est également accessible depuis notre site.
Accès : www.cercledelepargne.com
Calculez le montant de votre epargne a l’aide d’un simulateur
Un simulateur d’épargne est à votre disposition pour calculer le montant de votre épargne, la bonne durée de vos placements, estimer l’épargne générée par vos versements , calculer son rendement ou encore déterminer le capital nécessaire à la réalisation de vos objectifs et projets.
Accès : Calculez le montant de votre épargne à l’aide de notre simulateur
Testez le simulateur
Senior et/ou investisseur : pensez à DOMYTIS
Propriétaire à 67 % d’Aegide Domitys, numéro Un européen de la résidence services seniors (plus de 150 résidences en France, mais aussi en Belgique, en Italie ou à l’Ile Maurice), AG2R LA MONDIALE est un acteur de premier plan sur le marché du grand âge.
Outre le fait qu’il est possible de passer sa retraite dans une résidence Domitys, il est aussi possible d’y investir avec Domitys Invest et ses deux offres : l’immobilier en dur ou la pierre papier.
Accès : www.domitys.fr
Audit de Protection Patrimoniale : une large palette de solutions avec le Responsable Régional Épargne Patrimoniale (RREP)
Un Audit de Protection Ssociale révèle, bien souvent, le besoin d’aller plus loin dans les réflexions. Deuxième étape de ce service offert aux assurés, l’Audit de Protection Patrimoniale est l’occasion de faire le point sur son patrimoine personnel et/ou professionnel, immobilier et/ou financier avec un Responsable Régional Épargne Patrimoniale (RREP).
Audit de Protection Patrimoniale
Interview d’Isabelle Moraisin, Responsable Régionale Épargne Patrimoniale (RREP) en Alsace Lorraine.
Téléchargez un exemple d’Audit de Protection Patrimoniale.
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Transmission d’entreprise : votre ligne de vie sous la loupe des ARTEO
Lorsque le conseiller en protection sociale détecte une problématique particulière concernant l’avenir du patrimoine professionnel de son client, il propose à celui-ci l’intervention d’un expert spécialisé : l’Animateur de la Transmission d’Entreprise Organisée (ARTEO).
Pour en savoir plus sur la démarche TEO – Accompagner le repreneur ou cédant d’entreprise : Téléchargez la plaquette
L’ARTEO, animateur de la transmission d’entreprise organisée
Rencontre avec Stephan Bayssière, responsable du service TEO, interview de César Meilicke, conseiller ARTEO en Alsace et témoignages d’adhérents AMPHITÉA..
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Deux guides spécial transmission
Guide Expertise et conseils “La transmission d’entreprise”.
AG2R LA MONDIALE s’est associé au journal Les Échos pour publier des guides “Expertise et conseils” offrant une approche globale des problématiques des dirigeants. L’un des six guides disponibles est consacré à la transmission d’entreprise.
Guide “Transmettre son entreprise et partir à la retraite”.
Dans 60 % des cas, les cédants d’entreprise partent à la retraite. Des enjeux sociaux, fiscaux et patrimoniaux se présentent à eux, nécessitant une approche interprofessionnelle entre leur conseiller AG2R LA MONDIALE et leurs conseils habituels (expert-comptable, avocat, notaire) pour valoriser la protection de leur entreprise, analyser leurs revenus futurs, transmettre (à qui, quand, comment ?) et protéger leur patrimoine global, ou encore maintenir une protection sociale (maladie, retraite…) efficace.
Le guide “Transmettre son entreprise et partir à la retraite – Transmission d’Entreprise Organisée (TEO)” fait un point exhaustif sur cette démarche.
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